アドバイスのプロセス
Financial Planningは以下のような流れでアドバイスを行います。
1. 初回面談でFSGを元にサービス内容を確認。費用などの合意ができたら、Client Data Formを使ってお客様の現状と将来の目標、投資の目的などをお聞きします
↓
2. 頂いた情報を元に、現状分析、目標を達成するための問題点などを抽出します
↓
3. データを元にアドバイス（Statement of Advice)を作成します
↓
4. Statement of Adviceの内容について面談で解説します
↓
5. 提案内容について合意できたら、金融商品や保険の購入を実行します
↓
6. 定期的（年に1−2回）に見直しを行います
| 
Financial
Service Guide
